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国际工程承包市场:企稳向好——2018年度ENR全球最大250家国际承包商业绩解读

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2018年09月02日    作者:付勇生    来源:国际工程与劳务

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  2017年世界经济表现良好,全球经济进入上行周期,上行力度不断增强。美国和欧元区经济增速均超出预期。自2016年2月起,矿产品、原油等资源型大宗商品价格全线反弹,提振了非洲、拉美地区国家的经济。在这种背景下,国际工程承包市场逐步企稳向好。


  近日,美国工程新闻记录杂志(ENR)如期公布了2018年度ENR全球最大250家国际承包商的榜单。据统计,2018年度ENR全球最大250家国际承包商的国际营业收入总计为4824亿美元,同比增长3.1%。这是250强的国际营业额自2014年、2015年和2016年连续三次下降后首次出现增长。


各国承包商总体增长态势


  从各国承包商的业绩来看,英国承包商2017年的国际营业收入取得了152%的增长,位居各国承包商之首。主要的原因是从事海油工程的法国Technip公司与FMC抱团取暖,并改以英国公司的名义参评。扣除这个因素,PETROFAC和JOANNOU & PARASKEVAIDES两家承包商的国际营业收入总和实际上是同比下降了14%。此外,饱受项目亏损困扰的行业巨头英国BALFOURBETTY公司再一次没有参选。


  以实际业绩来看,2017年250强中德国承包商的业绩增长最为强劲,国际营业收入整体同比增长了28.6%。行业巨头HOCHTIEF的国际营业额在连续几年下降后取得了14.8%的快速增长,以263亿美元的业绩稳居榜单第二的位置。同时THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS 和ED.ZUBLIN AG在2017年重新回到了榜单,带来近32亿美元的增量。与此同时,受业绩困扰的工业工程巨头M+W GROUP以及经营好转的老牌建筑工程企业BILFEMGER都没有参加评选。


  中国内地企业今年进入榜单的承包商达到69家,同比增加四家。国际营业收入总额达到1140亿美元,同比增长了15.6%,相比上年5.4%的增长明显提速。中国承包商在除美洲以外的大陆都取得明显的增长,尤其是在亚洲(澳大利亚)、非洲、中东地区。在亚洲(澳大利亚)地区,在“一带一路”倡议的推动下,中国承包商成为该地区增长的最大贡献者,增长额达到100亿美元。而250强整体在该地区业务收入只增长了约73亿美元。在中东地区,中国承包商在市场萎缩的状态下仍然实现了22.5%的增长。在非洲地区,尽管市场日益艰难,但中国承包商的营业额也实现了8%的增长。凭借着在这些市场的优异表现,中国内地69家入选承包商在250强中的市场份额占比达到23.7%的历史新高。在2005年,这一比例只有5.3%。从前10强的榜单来看,与预期一致的是,历史上第一次有三家中国企业进入10强,分别是中国交建、中国建筑和中国电建。其中中国交建同比增长9%,增长率不如第二名HOCHTIEF的14.8%,差距进一步拉开。中国电建同比增长了5.6%,虽然增长率不高,但由于BECHTEL跌出了10强,中国电建堪堪守住第10名的位置。相比之下,中国建筑同比大幅增长了35%,以134亿美元的业绩排名上升三位,位居第8位。


  西班牙承包商经营非常成功,2018年再度有11家承包商入选,一家新晋榜单,8家同比取得增长,只有两家承包商国际业务出现下降,上榜企业的国际营业额整体同比增长13.7%。行业巨无霸ACS凭借着巨头HOCHTIEF的良好表现实现了11.6%的增长,以363.9亿美元的业绩继续高居榜首。FERROVIAL国际营业收入同比增长25.7%,达到112亿美元,排名进一步上升到第11位。OHL由于在美国、西亚北非、土耳其等一些国家和地区的项目出现了严重的成本超支及索赔,营业收入再一次下降16.7%,排名下降8位。ISOLUX近年来卷入一系列腐败和贿赂案件,已经宣告破产。


  意大利2017年有11家承包商进入250强,比上年减少三家,国际营业收入总额同比大幅下降30.4%,主要原因是以油气工程为主业的SAIPEM因其国际业务连续多年下降,没有参评。SAIPEM是意大利规模最大的承包商,不参评对整体业绩影响很大。扣除几家不参评承包商的影响,10家意大利承包商国际营业收入整体实现了13.4%的增长。其中SALINI IMPREGILO SPA值得关注,自从2013年两家以水务工程为主的公司合并以来,业绩稳步增长,排名也逐步上升。今年又上升三位,排名第15位。MAIRE TECNIMONT GROUP因为项目结算收入的增加,继上年增长66%之后,又增长了72.5%,排名由2016年的第87位攀升到今年的第41位。


  在下降的阵营中,以美国承包商的下降最为明显。2017年进入250强的美国承包商比上年减少了7家,为36家,国际营业额出现了20%的降幅。美国石油工程技术发达,在美国大型承包商的业务中,油气工程业务都占有较大的比重。在油价低迷、上游开支缩减的情况下,美国承包商的国际业务都出现不同程度的下滑。其中,行业巨头BECHTEL国际营业额同比下降了38.9%,业务缩减约60亿美元,排名由上年的第五位下降到第12位。CB&I公司国际收入缩减了64%,KBR缩减了近30%,KIEWIT缩减了23%,JACOBS缩减了40%。油气类行业巨头FLUOR终止了过去三年连续大幅下降势头,同比小幅增长了6%,国际营业额达到73亿美元,但与2012年135亿美元的峰值相比,仍相去甚远。


  法国顶级承包商VINCI、BOUYGUES,长期占据金字塔的顶端。2017年VINCI、BOUYGUES国际营业收入分别增长了8.7%和15.7%,稳居顶尖承包商行列。合并后的Technip公司与FMC以英国公司的名义参评,而另一大型工程建筑企业EIFFAGE再一次参评,相互抵消之后,法国承包商整体国际营业额仍下降了11.8%。


  2017年韩国承包商经营困难重重,国际营业额同比下降了24.3%。11家入选承包商当中只有两家保持小幅增长,其余9家均呈现业绩下降趋势。排名也都有不同程度下降,保持在50强行列的承包商只有三家,分别是SAMSUNG C&T、HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION、GS ENGINEERING & CONSTRUCTION。


  2017年,土耳其仍有46家承包商入选,但营业收入总额出现了24.3%的较大下降。土耳其承包商普遍规模不大,只有一家承包商进入50强。

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