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中美LNG项目合作风险评估及应对措施建议

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2018年06月02日    作者:张少增    来源:国际经济合作

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  2017 年11 月,美国总统特朗普首次访华期间,中美两国企业签署经贸合作协议的金额达到2535 亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录,也刷新了世界经贸合作史的新纪录。其中,天然气领域的四个相关合作项目的签约额高达1377 亿美元,占经贸合作协议总额的54.3%。中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司分别主导签署的阿拉斯加液化天然气(LNG)项目,以及切尼尔LNG 项目意向文件分外引人瞩目。中美LNG 领域的合作成为两国经贸合作的焦点。

  

一、美国LNG工业发展背景


  美国是目前世界上唯一实现页岩气大规模商业开采的国家。据国际天然气联合会(IGU)统计,2009 年美国以6240 亿立方米的产量首次超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国。页岩气的产量快速提升,在天然气总产量中的占比由2006 年6%增加至2016 年的47%,但美国天然气消费增长步伐缓慢,导致美国天然气库存水平逐年上升,同时对外依存度迅速下降。对此,美国LNG 行业各公司纷纷规划在原计划用于LNG 进口的接收站基础上改建液化厂,将本土页岩气资源通过液化成LNG 的方式出口。2016 年11 月,美国在近六十年来首次成为天然气净出口国。美国能源署(EIA)预计,到2020年美国将成为全球第三大LNG出口国,仅次于澳大利亚和卡塔尔。


二、美国LNG 项目整体情况


  (一)已建成项目


  由Cheniere 公司开发的Sabine Pass LNG 项目位于路易斯安那州,是截至目前美国建成的第一个出口项目。


  该项目分三个阶段推进,共计划建设6 条生产线(T1-6),单条线产能450 万吨/年,总产能2700 万吨/年;T1- 4 已分别于2016 年5 月、9 月、2017 年3 月、10月投产;T5 正在建设,预计2019年第三季度投产;T6 已获政府审批(包括向非自由贸易协议国家出口)。预计T1-T4 液化厂总建设成本90-100 亿美元。截至目前,Cheniere 已与多家公司签订SPA,通过长期合同的形式销售Sabine Pass 前5 条生产线的1975万吨产量。


  (二)已取得最终投资许可的在建项目


  美国LNG 出口项目形成项目最终投资决策(FID)的必要条件之一,就是必须获得美国能源部(DOE)和能源监管委员会(FERC)的双重许可,取得项目FID 标志着该项目最终上马。目前,该国共有9 个LNG项目获得最终投资决定(FID),除Sabine Pass 项目T1-4 已经开始投产外,其他8 个出口项目(Elba Island、Corpus Christi、Sabine Pass Train 5、Freeport、Cove Point、Cameron等项目)将于2018-2019 年集中投产,总名义产能为4975 万吨/年。这些项目主要位于美湾地区。截至2019 年末,随着这些已取得FID 项目的陆续投产,美国LNG出口能力将达到6775 万吨/年。


  (三)规划中的项目


  目前,美国有29 个LNG 出口项目正在规划中,等待通过相关政府审批,尚未取得项目最终投资决策FID。这部分项目的总名义年产能约2.86 亿吨。


  其中较有代表性的为阿拉斯加LNG 项目,由隶属于州政府的阿拉斯加天然气发展公司(AGDC)负责建设和运营。该项目位于Kenai 半岛Nikiski 地区,上游气源来自阿拉斯加北坡两个油气田Prudhoe Bay 和Point Thomson。整个项目建设工程包括:一座天然气处理厂,1287 公里天然气长输管线,三条600 万吨/年的LNG生产线,两座24 万方的储罐和两个泊位码头。目前已获得美国能源署2000 万吨/年的出口许可,预计2018 年底可获得联邦能源委员会开工许可,计划2018-2019 年做最终投资决定,2023-2025 年建成投产,预计总投入约430 亿美元。2017 年11 月9 日,在国家主席习近平和美国总统特朗普的共同见证下,中国石化、中投海外、中国银行和阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然气开发公司共同签署了中美联合开发阿拉斯加LNG项目意向性文件。前述正在待审批项目最终是否可以取得FID 尚有一定不确定性,但每年2.86 亿吨的潜在产能十分可观。

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