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证券期货业IT外包项目管理实践

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2018年02月10日    作者:徐大海 周维    来源:微信公众号“大连飞创”

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一、前言


  外包是指企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务,并利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务。企业为维持组织竞争核心能力,且因为有人力资源不足的困境,可将组织的非核心业务委托给外部的专业公司,以降低营运成本,提高品质,集中人力资源,提高顾客满意度。外包业是新近兴起的一个行业,它给企业带来了新的活力。在经济全球化的今天,外包可谓无处不在。最简单的例子就是苹果手机,苹果没有工厂不生产手机,但是苹果手机无处不在,并且拿下了手机行业里最高的利润率。本文即将讨论的就是在证券期货行业中的IT项目外包所需要解决的问题。


二、引入IT外包是否必要?


  外包是社会化分工生产的必然产物,在制造业外包早已成为常态。每家企业只需要关注自己核心的部分,此外都可以通过面向市场采购来解决问题。随着软件业的发展已经工业化水平提高,软件业的外包也随之兴起。甚至企业的人力资源管理、财务管理、设备管理皆可以外包。在笔者所在的大连,各种外包服务业已经成为地方经济建设的支柱产业。不过证券期货业毕竟有其自身的特点,引入IT外包是否必要呢?下面我们就来一起看看。


  时代背景


  我们现在所处的时代已经是日新月异的信息化时代。如果说“日新月异”这个词在以前还是一个略带夸张的形容词,那么在如今的时代这就是对所处现状的客观描述。市场在变、行情在变、业务在变,只有“变”才是不变的,真的是瞬息万变。在我们身边有适应变化的弄潮儿,如阿里、腾讯、小米;也有轰然倒地的巨人,如诺基亚、摩托罗拉。如何能更好的适应快速变化的时代背景,就成为了包括证券期货机构在内的每个企业必须面对的问题。通过外包,可以尽可能的把大量重复性的、技术难度低的、或者与核心业务不相关的业务交由市场上更专业的公司或团队处理。机构自身就可以有更多的精力去关注如何应“变”了。


  行业特点


  证券期货业需要实时面向最终客户做出快速准确的响应、始终有大笔的资金流动、交易场景复杂等特点都决定了,证券期货业的IT系统需要融合了目前世界上各种先进的技术和理论、承载的业务及应用系统直接面对客户提供实时的服务与交易功能,系统必须安全、稳定、准确地持续运行。同时因为市场需求多变,为了适应变化,IT系统也需要不断根据公司的战略以及市场的变化不断的调整。而且对系统的信息安全要求极高。这就需要我们的技术团队既需要一定的规模适应较为庞大复杂的系统运维工作,又需要技术团队有一定的灵活性能够根据业务的调整不断开发新的功能,而且团队相对稳定能够保证业务技术的传承。而企业需要盈利的特性就决定了各个证券期货机构的技术团队不能无限扩展,适度的外包就可以把核心团队解放出来。


  行业外包现状


  核心交易、结算系统是证券期货业的重要部件,国内各个机构都在对历史遗留的老系统进行转型升级以提高为客户提供更优质服务的能力。因为大规模的升级牵扯的方面较多,单次升级工作量也很大,所以在升级系统的过程中通常是采用项目外包的方式。除了项目外包还经常会采用人员外包的形式处理日常业务。但证券期货业在人力外包上还没有银行业那么规模化、系统化,大部分公司正处在人力资源外包模式探索阶段,IT人力外包会不定向的使用在任一个项目上,并按公司的整体安排调整人员使用方式。随着近几年的发展,IT外包的内容也由最初的只涉及非核心系统业务拓展为核心业务系统、系统运营维护及管理等高级需求层面。据国外研究显示:外包服务使企业平均节省9%的成本,而能力与质量则上升了15%。目前在世界许多国家和地区,外包服务得到了极大的肯定和广泛的应用。即便只看身边,我们也可以看到如野村、瑞穗、三菱等证券公司均在大连有外包项目。可见在国际证券行业中,外包也成了常态。


  行业IT外包的选择必要性分析


  在当今充满竞争与挑战的世界里,如何发挥自己的核心业务优势,如何借助外部力量来提高机构的竞争力,使机构持续、快速增长,已成为每个机构管理者思考的重点。IT项目是一项技术复杂、成本高昂、变化频繁、人员素质要求极高的系统工程。信息技术的广泛性、复杂性决定了企业不可能配备技术全面的专业人员从事企业全部的IT工作:证券公司IT资源大多紧张,主要人员都投入到交易结算等核心业务,外围系统或是客户端投入有时不够,容易导致用户满意度不高。同时技术部门还需要面对日新月异的技术及业务创新开发,遇有临时性IT项目时,人力资源短缺及技术储备不足问题将被充分暴露,项目质量与进度往往不能兼得。结合上面所做的分析可见选择合适的IT外包服务是企业避免或是解决这些难题的商业策略之一,至于引入的必要性以及引入的类型,要一分为二来看待,根据不同机构的自身特点和需求,并非所有机构一定要引入IT外包;部分机构在特殊时期和必要阶段,通过引入IT外包可以解决燃眉之急或缓冲也是必要的。


  下面结合作者的经验例举少部分场景作为选择IT外包的参考输入参照图1:

  


图1 外包参考

标签:IT 项目管理
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