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伊朗新版石油合同模式的主要特征

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2018年01月15日    作者:姜明军 张明江 李志刚    来源:国际石油经济

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1 石油新政,合同重构


  从2010年至今的美欧制裁尽管没有摧毁伊朗的国民经济,但也给伊朗政府和民众造成极大的困难。由于对外经贸合作不断萎缩特别是银行业几乎被整体排除在全球金融体系之外,伊朗的国民经济出现衰退,通货膨胀率居高不下,本国货币里亚尔大幅贬值(2011年的汇率是1万里亚尔兑1美元,现在约3.5万里亚尔兑1美元),社会失业率不断增加。伊朗原油出口受限加上新增产能不足,原油平均日产量从2011年的410多万桶下降到目前只有280多万桶[1],最低时曾不足250万桶。油气行业是伊朗国民经济的命脉,占外汇收入来源的8成以上,油气开发的不景气成为伊朗国民生产总值负增长的主要原因。2013年伊朗大选,主张与西方缓和关系的温和派候选人鲁哈尼胜出。新政府痛定思痛,励精图治,在全力争取核谈突破、与国际社会达成全面解除制裁协议的同时,酝酿着油气行业一场彻底的革新。


  伊朗新总统鲁哈尼2013年组阁时,重新启用了世纪之交在改革派政府中任石油部长(1997-2005年)的赞格内。赞格内复出后,采取了一系列的“石油新政”①,其中最引人注目的是,为了迎接“后制裁时代”、吸引西方石油公司重返伊朗市场,同时为了快速开发边境油气田以缓解国内政治压力,组建了“石油合同修改委员会”,对“不再受投资者欢迎的”回购合同进行系统反思,收集和研究可供借鉴的其他石油合同模式(特别是伊拉克的服务协议和委内瑞拉的合资经营架构),着手设计新的石油合同模式,以取代回购合同,迎接新一轮的油气引资热潮。


2 新合同模式的型构思路


  2.1 对立面:现行回购合同的缺陷


  合同修改委员会的第一要务是对回购合同进行全面检讨和反思,消除过于严苛的限制,克服其不利于引资的障碍②。在全面融入国际社会的后制裁时代,伊朗的石油合同也应顺应国际理念,吸收其他合同模式之所长,邻国伊拉克的技术服务协议天然地成为借鉴的首选。由此,以回购合同为对立面,以伊拉克技术服务合同为参照系,并从伊朗自身的资源禀赋和现实需要出发,构成了新合同模式设计的基本思路。


  2.2 参照系:伊拉克石油技术服务合同


  刚从战火走出的伊朗邻国伊拉克,在过去5年里通过另外一种服务协议,吸引了几乎所有的大型国际石油公司投资参与油气开发,油气产量迅速增加并取代伊朗成为石油输出国组织(OPEC)第二大产油国,这极大地刺激了自视甚高的伊朗人。伊朗人在反思,究竟是什么原因导致了两伊一升一降的强烈反差,巴格达的成功有何诀窍?两国的自然条件几乎相同,伊朗甚至还有更丰富的资源禀赋③和更专业的油气人才储备,为什么在开发速度和效果上远远落后于伊拉克呢?除了制裁导致的受限,回购合同的诸多障碍和缺点被视为引资效果不佳的主要原因。那么伊拉克的技术服务合同相对于回购合同,有哪些优势或灵活性呢?


  2.2.1 没有投资上限的限制


  通过年度工作计划和预算进行投资总量控制。成本确认也取决于审计,但如果对审计结论发生争议的,在专家裁决认定剔除之前允许回收。


  2.2.2 承包商有长期作业权


  承包商虽不享有资源的所有权,所获经济效益是政府支付的增产量的桶油报酬费,但是承包商是事实上的生产作业者,相关作业产量可计入承包商的年报和财报,这有助于培养承包商长期规划的“恒心”,也利于油田的优化和可持续开发并提高二次开发的效率。


  2.2.3 投资风险较小


  承包商不承担勘探或开发投资风险,由于油田规模大,成本回收池通常也较大,足以保证成本及时回收[2]。


  2.2.4 回收速度快


  伊拉克的两轮油气招标分别规定:承包商实现油田基础产量增产10%之后的下一季度或实现初始商业产量并维持约定时间(一般为一个季度),即可进入投资回收期。从实践来看,实现增产10%仅需1~2年,实现初始商业产量一般需要3~4年,可实现快速回收。承包商通过相对较少的自有资金投入就可实现项目的滚动发展,有效减少资金沉淀和负现金流压力,实际投入资金相对较少。


  2.2.5 报酬费以产量而非成本为计算基础


  报酬与成本回收相对分离,减少了审计剔除和报酬费复杂计算机制对承包商经济效益的干扰和影响,也能避免“超豪华设计施工”的成本浪费。另外,单桶报酬费较好地体现了风险收益原则,与储量落实度、技术风险、政治安保风险等合理正相关。同时,伊拉克服务合同通过单桶报酬费和R因子相结合的模式,限制了承包商获取超额收益的可能。


  2.2.6 政府的审批监管相对自制


  例如政府对招标和合同授标的审批门槛在2000万美元以上,因此承包商就有较大的自主权,能自主地掌握执行进度。


  2.2.7 与本地公司的合资和一体化


  伊拉克指定国有石油公司与外国投资者以合资形式合作开发生产,利益一体化,既方便管理和技术经验分享,更能协调利益、快速解决问题。


  这些特点在伊朗新版石油合同中都被不同程度地采纳,有些方面甚至有所超越。


  本着遍采各家所长的原则,伊朗合同修改委员会在成本回收方面还借鉴了产品分成合同的成本油和利润油概念,在设计本地公司与外国投资者的合资公司管理模式时,也借鉴了委内瑞拉的合资合同(Mixed Company Contract)。


  2.3 主旋律:政策目标


  在全面检讨并改良回购合同、充分借鉴伊拉克技术服务合同的优势和经验基础上,新版石油合同还要回应伊朗政府在油气行业的政策性诉求和目标,同时保证处于法律和体制所允许的框架内。


  根据石油合同修改委员会的公开资料,新版石油合同有十大基本原则:1)坚持政府排他和完全地行使对油藏的所有权;2)保护国家利益;3)遵守已有的法律法规;4)追求双赢;5)整合各方利益;6)可持续发展;7)合伙合作;8)高效生产;9)技术转移;10)国际化[3]。


  为了加速开发边界油气田,同时为了调动外国投资者参与高风险或高难度的项目开发,新版石油合同对以下项目给予了更多的灵活性和更高的报酬:1)勘探项目;2)新区块的勘探开发一体化项目;3)老油田的提高采收率项目(EOR/IOR);4)边境共享油田开发;5)在高风险和深水区域的勘探、开发和生产项目;6)勘探、开发、生产与二次开采一体化项目;7)未开发区域的开发。

标签:石油
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