登录 个人注册 企业注册 杂志订阅 | 我的需求 | 下载专区 | English
首页 > 行业 > 工程 > 中国铁建马来西亚公司董事长赵光明:东南亚基建市场机遇、风险与竞争环境分析

中国铁建马来西亚公司董事长赵光明:东南亚基建市场机遇、风险与竞争环境分析

返回>

2017年10月10日    作者:赵光明    来源:微信公众号“走出去智库CGGT”

A-A+

三力结合促使中国在海外工程市场快速发展


  近几年,中国对外工程承包营业规模快速增长,稳居全球第一。在全球最大的250家国际工程承包商中,中国企业有65家;全球每五个重大基础设施建设项目中,就有一个项目由中国企业承建。2017年上半年,中国对外承包工程的新签合同额达1237.8亿美元,同比增长24.2%。


  为什么中国企业在海外工程建设市场获得快速发展?我认为有三条主线,一是中国产能有向外扩张的诉求,且部分工程有一定的政治意义;二是各东道国对基础设施建设有强烈需求;三是中国工程建设行业在国际市场上有性价比高的竞争优势。这三条主线结合的越好,项目进展就会越顺利。


  如最近中国交建签约的马来西亚东海岸铁路项目,项目总投资550亿林吉特(约合859亿元人民币),是中国企业在海外承建的最大的单体项目,也是一带一路的旗舰项目。这个项目的启动,一方面受益于“一带一路”建设的发展,另一方面也是马来西亚国内经济形势的需要,以上两个方面的有效结合,促成了项目的成功签约。下一步该项目的顺利实施,必将对实现产能合作与技术输出,扩大中资承包企业在东南亚市场的影响力产生积极作用。


  作为中国高铁走出去的首个落地项目,印度尼西亚的雅万高铁项目,则更是三条主线综合作用的结果。


东南亚基础设施老旧,工程建设需求巨大


  东南亚部分国家的基础设施虽然在六七十年代时远远超过中国水平,但是由于这些年没有新的发展,导致现状落后,特别是铁路、公路、港口、机场等基础设施,长期看需求潜力巨大。

  

  整个东南亚的铁路大都是几十甚至上百年前建设的,很多已经被废弃不用。菲律宾铁路最早建成于1892年西班牙殖民时期,已有125年历史,部分线路至今仍在运营。有的国家的铁路,虽在运营,但由于长期没有技术更新,仍在使用古老的信号系统,如同现代版的“李玉和”。东南亚各国的铁路轨距大部分还是米轨,火车运行速度缓慢,很多路段因为年久失修,根本无法使用。但是随着人口增长和经济发展,铁路运输的供需矛盾日益突出,铁路更新改造工程市场广阔。


  东南亚地区的公路系统很多也年久失修,车辆根本跑不起来,交通拥堵状况较为普遍。特别是雅加达、曼谷等人口密度高的大都市,受到路网密度不够、道路设施老旧、运营维护状况差等因素制约,交通拥堵的矛盾极为突出,严重制约着所在国家和地区的经济发展及人民生活品质的提高。这些地区基础建设改造需求是必然的。


印尼、马来西亚、菲律宾等国家的工程建设需求潜力相对较大


  展望未来五到十年,东南亚地区经济总量大、市场潜力最大的仍是印度尼西亚。印尼有两亿多人,而且年龄结构偏于年轻,所以市场需求潜力最大。印尼是岛国,以前强调发展航空业,机场很发达,小小的岛都有机场,现在强调港口建设,下一步港口基础设施建设的需求非常大。


  印尼作为海上丝绸之路沿线的重要节点国家,虽然基建市场需求在东南亚国家排名最前,但一带一路项目推动并不尽如人意。究其原因主要是印尼政治体制比较复杂,由于国家横跨三个半时区,文化地域差异很大,中央与地方、不同党派之间利益交错,矛盾错综复杂。需要特别注意的是,由于土地私有受到保护,所以在印尼要想推铁路、公路这种“线性”项目非常困难的;而推动港口和机场这类“点对点”性质的项目相对要容易一些。


  马来西亚作为一带一路建设的重要参与者,正在积极推行国家经济转型计划,政治形势相对稳定,市场风险较小,近年来持续保持了较高的经济增长率。马中两国经贸关系持续稳定增长,特别是在一带一路建设方面成果显著,两国双园、东海岸铁路、港口合作等重大合作项目推进顺利,为中国工程承包企业提供了良好的市场机遇。


  菲律宾潜力也很大,因为人口达一个亿,市场需求很大。菲律宾也是岛国,从基础设施建设方面有点像印尼,需求量也大,也是年轻人多。现在像菲律宾和印尼都是劳工成本还是相对比较低,素质是比较好的。


  衡量一个国家的基础设施建设需求与项目可行性,要考虑该国政治体制、土地制度、人口、文化,经济总量、经济增长速度等因素。从GDP增长速度视角观察,缅甸、菲律宾增速都很快,在6-7%左右,越南、印尼、马来西亚也在5%以上。如果要对东南亚各国基础设施建设需求排个队的话,个人认为,印尼、马来西亚、泰国等国家的综合实力相对较强,加上政治需求,最有条件推动基础设施建设,可以排在第一梯队;第二梯队可以包括缅甸、菲律宾、越南、新加坡等国家;柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶等国基础条件相对落后,经济总量相对较低,需要做长远考虑。


东南亚工程市场竞争环境分析:中日韩三国战


  过去很多年,中国企业把精力更多地放在了非洲,有点忽略东南亚市场,而日、韩等国,特别是日本则大量地投资、经营东南亚。现在我们加强了对东南亚市场的投入力度,形成了与日本企业竞争的格局。在东南亚几乎所有大项目都存在着日本、韩国与中国竞争的局面,欧洲企业则参与得很少。有些日本公司在运作项目时,表面上是公司行为,实际上背后有政府支持。所以重大基建项目竞争基本上就是在中、日、韩三国企业之间展开。


  在中、日、韩竞争中,三国技术上可以说不相上下,但是软件方面,如项目运作的国际化程度和服务质量,日本企业似乎比我们做得更为专业。价格方面,中国近年来的成本持续快速增加,已经没有太多优势,甚至有些项目我们的价格还要高一些。在融资方面,日本有低利率甚至零利率的优势,因此在融资成本方面可以说我们没有优势。


  总体而言,中国承包企业在海外市场的竞争力是在逐步增强,对国际规则愈发熟悉,经过国际工程项目的锻炼,管理队伍逐步培养出来了,对外沟通的能力也得到提高。但中国企业内部之间的无序竞争和恶性压价、垫资等问题,依然比较突出,给项目实施带来了很大的风险。


东南亚工程承包市场的风险


  东南亚一个国家一个情况,有的国家风险其实非常高,特别是在政府更迭之后的政治风险。个人认为,对走出去工程承包企业而言,政治风险是首要风险,第二个是汇率风险,汇率风险其实和政治也有关系。在合同谈判和项目组织过程中,一定要注意采取措施防范汇率风险。提高项目实施的本地化程度,就是减少汇率风险的有效措施之一。另外,各国地方政策、拆迁问题、土地产权问题,都是可能导致项目风险的因素,需要认真甄别与防范。


  赵光明,走出去智库特约海外工程管理专家,中铁建国际公司副总经理兼中国铁建马来西亚公司董事长。拥有24年基础设施工程管理经验,12年海外工程管理经验。英国皇家特许资深建造师 FCIOB(2005),中国首届国际杰出项目经理(2002)。

  拥有新加坡南洋理工大学高级工商管理硕士、北京大学光华管理学院工商管理硕士学历。

  代表项目:

  -马来西亚南部铁路项目:合同金额 89亿马币,全长192公里;

  -吉隆坡四季酒店工程:合同额9.5亿马币,地上72层,高度342.5米;

  -沙特麦加轻轨工程:合同额20亿美元,线路总长18公里;

  -2008北京奥运村工程:合同额11亿元人民币,面积55万平米;

  -国家大剧院工程:合同额33亿元人民币,建筑面积14万平米。

责任编辑:王兴钊

标签:基建
0
版权声明©
本网站所有内容版权归项目管理评论杂志社及相关权利人(本网站的资料提供者)所有,未经项目管理评论杂志社明确书面许可,任何组织及个人不得复制、转载、摘编本网站的内容,也不得在本网站所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用。凡未经许可擅自转载,均视为侵权行为,本网站将依法追究其责任。
热点:ppp    新能源    敏捷   
关于我们 - 广告服务 - 联系我们 - 诚聘英才 - 隐私声明 - 杂志订阅 - 在线投稿 - 下载专区 - 网站地图
项目管理评论 版权所有
有意与本刊合作者,请与项目管理评论联系。未经项目管理评论书面授权,请勿转载或建立镜像,否则即为侵权。
合作电话:010-58383379 E-mail:pmr@pmreview.com.cn 京ICP证13028000号-3
PMI, PMP, PMBOK and the PMI logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

技术支持:原创先锋_北京网站建设