工程总承包,已成为设计企业赢得竞争的利器

2021年11月21日作者:攀成德产品研发院勘察设计前沿

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  9月9日,中国勘察设计协会公布了设计企业工程总承包营业收入排名,从排名里,到底能看到什么呢?攀成德研发院对比分析了最近3年的数据,试图对榜单进行解读。


  整体来看,工程总承包业务正在加速发展,上榜企业总营业收入呈现快速增长态势,年增速约20%;境外工程总承包总量不大,尚处于发育阶段,最近两年受国际关系及疫情影响,营业收入连续下降。


  图1 近3年上榜企业工程总承包营业收入

  

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  工程总承包是近几年设计企业着力发展的业务,我们选取了榜单前50名的企业进行统计分析。


  50家企业2020年总承包收入合计4670亿元,平均93亿,占榜单企业总收入的70%,其中有15家企业总承包营收超百亿。


  从单个企业看,中电建华东院总承包收入336亿,排名第一,第二到第五依次为中国铁设(铁三院)、中石油工程建设公司、寰球工程、中石化工程建设公司。


  表1 2020年总承包营业收入前50名

  

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  从细分行业来看,工业建设遥遥领先,土木工程居中,房屋建筑靠后;50家设计院中工业领域41家,土木领域8家,建筑行业仅1家。


  (1)41家工业院中,电力院和化工石化医药院各有12家,冶金建材院11家,三个细分行业合计35家,占到七成。这些细分行业基本属于下降行业,市场空间急剧萎缩,受迫于生存和发展的压力,企业工程总承包转型也较早。


  (2)8家土木院中,铁路院与市政院各有3家,公路院1家,水利院1家。


  (3)华东建筑院是唯一一家上榜的建筑院。


  图3 按行业划分的企业数量

  

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  从企业性质看,央企下属设计院有44家,地方国有设计院6家,无民营设计院上榜。


  (1)中央企业中,中国中冶下属设计院上榜数量最多,有7家(中冶南方、中冶京城、中冶赛迪、中国恩菲、中冶建工、中冶焦耐、中冶华天);其次是中国电建,有6家(华东院、中南院、西北院、成都院、昆明院、上海电力院);中国化学、中国石化、中国石油、中国能建均有3-5家下属设计院上榜。


  (2)6家地方国有设计院中,十一科技工程总承包营业收入超百亿;还有5家分别是上海机电院、上海市政院、城建设计、华东建筑院、中机电力。


  境外榜单入榜企业总计82家,境外总承包营业收入共计650亿,收入排名前30的企业收入合计600亿,平均20亿,相当于3亿美金。其中,有3家设计院境外营业收入超过50亿,依次为中石油工程建设(146亿)、中材国际(82亿)、中电建华东院(64亿),这3家企业不仅在海外经营良好,在工程总承包榜单中也位列前10。


  表2 2020年工程总承包境外营业收入前30名

  

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  从细分行业来看,30家设计院中工业领域有28家,土木领域2家,并主要集中在电力、化工石化医药、冶金建材三个细分行业,合计26家,占比近九成。可见与总承包整体比,境外总承包项目的行业分布更加集中。


  图4 按行业划分的企业数量

  

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  从企业性质看,30家企业中有29家央企下属设计院,1家民营设计院(惠生工程)。央企下属设计院凭借其资源、技术等方面的优势,成为海外工程总承包业务的主力军。


  我们也分析了这30家企业境外总承包收入占其工程总承包收入的比重,有4家境外占比超过一半,分别是北京凯盛(80%)、中石油工程建设公司(65%)、中材国际(57%)、四航院(50%),有5家设计院占比在30-50%。


  不少设计企业把愿景定为“国际工程公司”,从业务发展看,入榜企业中只有不到三分之一的企业境外收入超过30%,可见成为“国际工程公司”并不容易,需要长期奋斗。


  图5 30家上榜企业境外工程总承包占比

  

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  从榜单3年的变化以及榜单中企业的行业分布我们大致可以看出:


  (1)设计企业的海外之路并不平坦,需要付出艰辛努力;


  (2)工程总承包业务成为设计企业赢得竞争的利器。


  上榜企业总承包业务年20%的增长速度虽然不算太快,但也是令人满意的数字,榜单状元中电建华东院总承包营业收入突破300亿,打开了设计企业做大做强的想象空间。


  工业类、土木类设计企业,未来要做大做强,从事工程总承包是不二选择。

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